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上周房地产板块上涨1.89%，跑赢沪深300指数3.16个百分点。30大中城市新房成交面积同比上升8.31%，7个重点城市二手房成交面积同比增长3.71%。数据显示，一线城市存销比降至43.7，部分城市房价降幅收窄。国家统计局公布上半年数据显示，房地产投资、新开工及销售面积虽同比下滑，但商品住宅销售价格同比降幅总体收窄。万科A、绿地控股发布2026半年业绩预告，华发股份披露定向增发预案。
一份研报观点认为，尽管当前房地产基本面仍偏弱，但今年政策以因城施策控增量、去库存、优供给为目标。研报指出，政策持续发力有助于改善供求关系，通过好房子建设加快构建房地产发展新模式。研报认为，销售情况较好、业绩稳健的房地产企业将更具优势。
研报认为，随着政策效果逐步显现，优质房企有望率先实现销售回暖和业绩稳定，这将成为支撑板块估值的核心因素。一线城市去化周期较短也显示需求端仍有支撑，市场对政策预期的积极反应已在周度涨幅中有所体现。整体来看，政策方向明确为相关优质个股提供了显著的投资机会。
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