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CFi.CN讯：数据显示，上周市场企稳反弹，科技与小盘股领涨，非机构重仓科技股涨幅更显著。基本面来看，科技板块交易拥挤度有所下降，流动性与风险偏好阶段性修复，AI算力板块急跌后出现反弹基础。近期机构研报指出，当前反弹主因并非产业突破，而是情绪与资金面改善，但强度仍受制于持仓结构和后续催化。研报认为，非主动权益基金重仓的科技细分方向反弹阻力更小，尤其受益RSI模型迭代、ARR增长预期提升的AI基础设施环节。研报指出，四季度配置关键词是“以稳为主 布局明年”，电子板块兼具AI算力高景气与国产替代中期逻辑，电力设备、军工等前三个季度涨幅靠后、27年业绩预期上修的板块也获重点推荐。信息显示，十月底科技大厂财报及CAPEX指引、中东局势对油价影响、美债利率走向，将是影响后续反弹持续性的关键观察点。
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